Černé královně (Brigitte Nielsen) se podařilo očarovat a unést Romualda. Když Fantaghiro zjistí, co se stalo, vydá se na zámek bojovat s královnou. Jenže královna vybere Romualda, aby to byl on, kdo bude s Fantaghiro bojovat na život a na smrt. Mezitím jeden z učňů, kterého kdysi zachránil právě Romualdo, přelstí královnu a uspí ji. Když už se Romualdo chystá Fantaghiro zabít, zastaví ho na poslední chvíli jeho dobrý přítel Cataldo. Kouzelný lektvar uspí královnu jen do půlnoci, a tak mají všichni naspěch, jenže královna se probudí a začne je pronásledovat. Fantaghiro se podaří pomocí lsti namyšlenou královnu přemluvit, aby na sebe vzala podobu křišťálové sochy. Královna na sázku přistoupí a Fantaghiro tak využije její zranitelnosti a sochu zničí. Kouzlo je pryč, vše by bylo dokonalé, kdyby si jen Romualdo mohl vzpomenout na jejich lásku...