Neporazitelný vládce podsvětí Tarabas se právě dozvěděl proroctví o svém osudu. V něm stojí, že ho o jeho moc nad podzemní říší připraví královský potomek. Šokován zjištěním, že není neporazitelný, probudí svou podzemní armádu a vyšle ji, aby unesla každé dítě z královské rodiny, jehož věk splňuje hranici do deseti let. Mezi dětmi, které mají unést, jsou i potomci Karolíny a Kateřiny. Během souboje Fantaghiro zjistí, že pro vojáky je voda smrtící, neboť je promění v kámen. Romualdo vyláká vojáky z hradu, aby je utopil v řece. Jenže nakonec i on spadne do řeky a zkamení. Fantaghiro hledá pomoc u královny lesních skřítků. Dozvídá se že Romualdo je zakletý mocným kouzelníkem Tarabasem. Jediné, co by mohlo přivést Romualda oživit, je nedosažitelný polibek. Fantaghiro se rozhodne najít Tarabase za každou cenu...