Tarabas se vydává za obyčejného cestovatele a jakoby náhodou se připlete Fantaghiro a Smeraldě do cesty. Nabídne jim doprovod a když přijde noc, utáboří se společně v lese. Jakmile Fantaghiro a Smeralda usnou, pokouší se Tarabas v sobě překonat touhu princeznu Fantaghiro políbit, avšak jakmile se k ní jen přiblíží, začne se proměňovat v odporného netvora. Tarabas zděšen uteče z tábořiště aby se stal opět člověkem. Blesk a Hrom donutí Černou královnu, aby je zavedla do Tarabasovy říše. Fantaghiro je v šoku, když zjistí, že Tarabas je ve skutečnosti mužem, se kterým se spřátelila. Tarabas souhlasí, že mu může dát nedosažitelný polibek, který jako jediný přivede Romualda znovu k životu, pod jedinou podmínkou. A tou je, že se stane jeho ženou. Fantaghiro by udělala pro Romualda cokoliv, a tak souhlasí...